Perceval s'était vu confier un roussin (un cheval roux) afin de poursuivre un chevalier qui s'était emparé d'un cheval noir.
Certes, il avait rattrapé le voleur, mais celui-ci s'était défendu en tuant le roussin...
Perceval dut donc se résoudre à passer la nuit à la belle étoile, au bord du ruisseau qui coulait dans une sombre vallée.
C'est alors qu'une femme surgit et avec autorité lui demanda ce qu'il faisait sur la terre des Fils de la Vallée.
Perceval lui répondit qu'il ne faisait ni bien ni mal à personne mais que, s'il disposait d'un cheval, il s'éloignerait de l'endroit.
La femme, après lui avoir fait promettre qu'il lui resterait redevable d'un service si elle lui fournissait un cheval, s'éloigna.
Elle revint amenant par la bride un horrible cheval noir qui suscitait déjà l'effroi du chevalier...
Perceval surmontant sa peur monta sur le cheval noir, lequel partit au quadruple galop afin de faire tomber son cavalier dans la rivière.
Perceval se vit mourir mais une intuition lui vint, celle de tracer sur le cheval un signe crucifère...
Aussitôt le cheval se débarrassa de son cavalier et disparut dans la rivière, laquelle se transforma en brasier
Alors Perceval se releva et perçant les ténèbres de la vallée dont la magie avait voulu sa perte, il s'éloigna.
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